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A股失守2700 10家私募机构继续看好消费和科技领域

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2020-03-19 18:28:20 来源:金融界基金

  近期,虽然美股暴跌令全球市场陷入恐慌,但从A股表现来看却让人眼前一亮。在海外资本市场轮番大跌之下,A股一次次的顶住了外围股市暴跌的压力,走出具备一定韧性的独立行情。那么,对于后市,A股有哪些行业的投资机会值得投资者期待?据私募排排最新研报中列举了多家知名私募对于A股后市投资机会的观点。

  新思哲投资表示,所有资产的投资机会都不是绝对的,而是相对的。就目前静态的价格来说,生猪养殖可能具备战略性机会,在一个农户产能占比90%以上的行业,行业离异度和方差巨大,封闭式工业化养殖企业具备巨大的市场空间,并且对手很弱。并且行业被迫去产能50%以上,行业成本大幅度上升,周期属性又给封闭式工业化养殖企业积累大量扩张资本,这会是一个比较完美的正反馈。白酒里面特别是超高端白酒具备很强的提价能力,长期而言具备抗通胀特征,天生的社交属性造成价格会伴随经济成长,这类资产很难取得低收益。

  大禾投资认为,中国是一个消费大国和制造大国,这两个领域贡献的具有国际竞争力的优质公司是最多的,主要在这两个板块中发掘投资机会。如果将目前持有的公司放在A股、港股、美股进行横向比较,那么它们无疑都是非常优秀且估值有优势的公司。

  耀之资产认为,2020年以科技股为代表的成长股将会出现极佳的投资机会。中国国家层面对于高科技产业特别是自主可控以及关键技术领域的态度是明确支持的,预计后续也将会出台更多的政策促进高新技术产业良性发展。这是2020年看好科技股的有力政策基础。具体到行业上,2020年的投资机会主要集中在三个方面,一个是硬件领域的半导体制造产业链,一个是软件领域的云计算物联网人工智能。最后,疫情过后政府的医疗卫生健康政策、社会大众的看病用药诊疗习惯将会有明显变化,生物医药板块的优秀企业特别是创新药企业,在2020年将会受到更多关注和扶持。

  天合资产认为,长周期比较看好几类资产,有抗周期性的消费、医药和能代表未来发展方向的TMT,但短期可能局部板块演化,导致没有很好的价格去持有,需要时间和市场给予机会。

  匀丰资产表示,看好新能源汽车产业链和科技,特斯拉引进中国后,新能源汽车产业链将会日趋完善,政策也非常明确,每个时间段新能源汽车达到多少辆,新能源产业链进入黄金10年。科技包含很多,主要看好物联网,物联网的前提是5G,5G今年进入商用大潮,物联网万亿规模,物联网相关的 芯片、网络、硬件、网络、场景等涉及的上下游都会受益。

  新智达投资介绍,未来看好医疗医药、消费和科技三大领域,因为这些都是中国未来经济发展中具备快速增长速度和巨大发展空间的领域,这些行业的优秀公司将会给投资者带来可观的回报。

  红筹投资认为,中国经济对发达经济体的全面赶超必将体现为资本市场规模及实力上的赶超。中国企业在规模、技术、经营、创新方面的突破,必将诞生一批超级市值公司和行业小巨人。长期看,聚焦两大方向:A补短板,中国与世界先进水平填平补齐并要超越的核心领域,如科技、军工航空航天、生物医药、大消费、服务等;B惠民生,“人民对美好生活的向往”相关领域,如教育,医疗,养老,消费等领域。此外,目前已经形成寡头格局的一些传统基础行业,如基建、钢铁、交运、金融等,未来将长期受益于中国经济社会的整体发展。公司治理结构健康、现金流健康营收稳定、估值合理的标的,也值得长期关注。

  果实资本表示,第一是商业模式好,持续有创新的行业。典型行业如互联网,虽然用户红利减少,但互联网行业在持续对各个传统领域,包括对一部分ToC和大量的ToB行业产生影响。未来两三年,金融科技业务、海外游戏业务、甚至互联网上最未充分变现的流量,都会随着小程序的创新、演进和持续迭代而有释放的空间。互联网在提高各行业效率的同时,也给机构研究公司提供了很多新的高效的方法。比如通过B站和抖音去感受用户对产品的真实反响和真实需求,通过众包的方式在社交媒体上跟踪消费品销量变化。互联网带来的各行业效率提升,长期看给研究投资也带来了效率提升。

  万利富达认为,主要看好四个板块:消费、医药、金融、先进制造。首先,股市充满了不确定性,而投资消费品企业恰恰是对冲不确定性的有效途径,因为消费品企业尤其是强品牌、强渠道、产品优质的消费品企业有三个重要特征:第一,低投入、高产出,自由现金流充沛;第二,强大的定价权,产品价格可稳定跟随通胀;第三,竞争格局稳定、需求稳定,经营持续性高。这些不变的竞争优势在其他领域却并不常见,因而,消费板块是在不确定性中持续收益的重要原因。金融板块,关注优质的银行和保险公司,尤其关注三个要素:负债端成本、资产端质量、管理能力。

  万利富达还指出,医药和消费品投资不同,真正决定未来医疗行业天花板的是医保的支付能力,而支付能力与收入和 GDP 增长息息相关,从这一点看,中国的医疗市场依旧处在比较比较快速的发展阶段。市场上科技股很火热,部分科技公司被划分到了先进制造板块,比如安防。受益于规模效应和良好的竞争格局,未来会有越来越多中国的先进制造企业走出国门,迈向世界,这些投资机会值得持续关注。

  中邮永安资产介绍,从板块来看,目前估值最贵的是半导体、食品饮料、技术硬件与设备。2019年白酒上涨的估值压力仍待消化,以净资产的角度来衡量,白酒仍然是市场中较贵的板块。半导体经历过大幅上涨,市净率均值已超6倍,受到市场争议在所难免。尽管如此,从中国半导体产业链崛起、重塑全球科技产业链价值角度来说,半导体、5G仍有较大成长空间,毕竟大国崛起及科技产业链重塑是“百年未有之变局”的一部分。而估值最低的是材料、家庭与个人用品、能源、房地产,均距离10年均值还有较大距离,可是适当关注。

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责任编辑:仇霞 RF10075
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